01 - Strike Your Way to Gmail CRM
Táim ag rá "beagnach foirfe" toisc go dtéann aon rud ar fad chun foirfeachta. Mar sin féin, mar leannán Gmail agus gairmiúil eastáit réadaigh, níor aimsigh mé rud ar bith a bhféadfadh Streak a bheith comhionann le haghaidh CRM taobh istigh de Gmail. Tá gach ceann de mo chuid riachtanas do chóras CRM eastát réadach san áireamh sa app suiteáilte agus taobh istigh de Gmail.
Bímid ag smaoineamh ar an méid is mian linn a bhainistiú inár réiteach Bainistíochta Caidrimh do Chustaiméirí ar an bhfoirm is simplí. Tá an simplí go maith, ach ba mhaith liom feidhmíocht íosta áirithe:
- Bainistigh mar thoradh ar cheannaitheora ó thús go dtí caillteanas nó comhaontú ceannaigh.
- Bainistíonn an díoltóir ó thús go dtí comhaontú liostála.
- Liosta a bhainistiú ón gcomhaontú a liostáil go dtí conradh díola.
- Bainistigh idirbheart, ceannaitheoir nó taobh díoltóra, ó chonradh trí dhúnadh.
Is iad sin na comhpháirteanna bunúsacha a chaithfidh a bheith i mo chóras. Má smaoiníonn tú orthu, tá sreabhadh áirithe acu siúd, agus sin an áit a shíníonn Streak. Tabharfaidh mé tú trí gach ceann de na próisis sin leis an scáileán Streak taobh istigh de Gmail. Gcéad dul síos, déanaimid dhá chuid bhunúsacha de Streak a mhínítear.
- Píblínte: Seo sreabhadh próiseas. Tá sreabhadh loighciúil ag gach ceann de na ceithre mhíre thuas ó thús go deireadh nó an chéad chéim eile. I Streak, is píblíne é sin. Cairteacha, tá píblínte cosúil le colúin i scarbhileog, gach colún an chéad chéim eile den phróiseas.
- Boscaí: Níl an ceann seo chomh soiléir, ach tá sé simplí i ndáiríre má cheapann tú go loighciúil é. Is é bosca an Rata i scarbhileog, agus is féidir é a bheith faoi rud ar bith a bhfuil tú ag obair tríd an bpróiseas. Mar thoradh ar an gceannaitheoir a bhainistiú a thabhairt chun críche, ba é an Bosca faisnéis an Cheannaitheora. Tiocfaidh an Bosca ina thaifead sa bhunachar sonraí CRM, a thaispeánfaidh mé duit i gcéim eile.
Téigh go dtí an chéad chéim eile nuair a bhreathnóimid ar ár gcéad phíblíne, Ceannaitheora, an phróiséas luaidhe.
02 - Píblíne Oibre Luaidhe an Cheannaitheora i Streak do Gmail
Is é seo an chéad fhéachaint ar radharc píblíne, ildaite, ach freisin go soiléir cosán le saigheada ó thús go deireadh. Táimid ag obair le ceannaire ceannais a tháinig díreach isteach inár gcóras, b'fhéidir ó atreorú nó mar thoradh ar láithreán gréasáin. Tá teimpléid ann chun cineál píblíne a roghnú, agus tá ceann le haghaidh déileáil eastáit réadaigh. Miseim an ceann sin go simplí le haghaidh gach ceann de na samplaí seo, mar sin is é seo mo phróiseas. Déanaim iarracht é a choinneáil simplí ach loighciúil chun an próiseas a rianú.
- Luaidhe - Tá mé díreach tar éis dul isteach sa chóras.
- Rinne teagmháil leis - Rinne mé an chéad iarracht ag comhrá, b'fhéidir ríomhphost nó glao gutháin.
- Comhfhreagrach - Táimid ag caint nó ag ríomhphost, ach níl aghaidh le duine nó taispeántais fós againn.
- Ceapacháin nó Taispeáin - Táimid ag seiceáil amach ar mhaoin.
- Leanúint ar aghaidh - Ar ais san oifig, ag leanúint ar aghaidh lena gcuid smaointe faoi thithe a chonaic siad.
- Conradh i gcaibidlíocht - Táimid tar éis plé a scríobh agus idirbheartaíocht a dhéanamh leis an Díoltóir (í).
- Conradh Marbh nó Glactha - Déileáladh nó glacadh leis. Má fuair bás, is féidir linn an t-ionchas seo a aistriú go dtí an chéim chuí agus leanfaimid ag obair leo.
Anois, feicimid ár chéad BOSCA, is é sin ach an taifead teagmhála Ceannaitheora (í). Is féidir leat iad a chlóscríobh i ndiaidh a chéile faoin mbarr Luaidhe sa chorp. Clóscríobh mé san ainm "Rob K." chun tús a chur. Mar sin féin, ag dul ar aghaidh go dtí an taobh clé den tsraith, is féidir leat cliceáil ar an deilbhín bosca chun dul go dtí an taifead mionsonraithe. Seo iad na treoracha le haghaidh bosca nua a chruthú san amharc Píblíne. Déanfaimid breathnú ar na mionsonraí taifead ina dhiaidh sin.
I láthair na huaire, tugtar faoi deara go bhfuil fo-cholún ann don chéim atá i gceist, agus go léir is gá duit cliceáil ar sé chun céim eile a roghnú chun do bhosca (ceannaitheoir) a aistriú go dtí an chéad chéim eile, sa chás seo. De réir mar a bhogann tú iad, sa chuid bun, bogann siad síos trí na céimeanna, agus sa chuid is mó bogann siad ar chlé go deas.
03 - Píblíne Luaidhe Díoltóra Oibre
Anseo feiceann tú an phíblíne a chuir mé ar bun le haghaidh luaidhe liostála / díoltóra. Tosaíonn sé nuair a thagann siad isteach sa chóras agus críochnaíonn siad nuair a bhíonn siad ag liosta dom nó le duine eile. Is iad na céimeanna Próiseas:
- Luaidhe - Rinne an córas díreach, gan aon ghníomh a rinneadh fós.
- Teagmháil - Rinneadh teagmháil teagmhála ríomhphoist nó teileafóin.
- Leanúint ar aghaidh - Am agus mé ag obair chun coinne a liostú.
- An Chéad Ceapachán - Socraítear ceapachán, agus / nó ar siúl.
- Ag Feitheamh - Ceapadh os a chionn, ag fanacht le cinneadh uaidh.
- Liostaithe le Eile - Caillte iad chuig gníomhaire nó bróicéireacht eile. An ndéanfaidh siad iad a bhaint as an bpíblíne seo, ach fanfaidh a gcuid faisnéise sna bunachair shonraí.
- Le Liostáil - Liostaíonn siad liomsa agus cuirfidh mé iad chuig mo Phíblíne Bainistíochta Liostaithe.
Tá an sreabhadh á fháil agat anois. Nuair a bhíonn ilbhoscaí agat (ionchais) i gceann de na píblínte seo, déanfaidh siad grúpa thíos sa chéim chuí, agus feicfidh tú líon na mboscaí i gcéim ag an mbarr. Tá roghanna saghas agat maidir le conas a thaispeántar a liostaí ag bun an scáileáin.
04 - Píblíne Bainistíochta Liostaithe in Streak do Gmail
Nuair a roghnaíonn díoltóir liosta a dhéanamh liom, aistrítear a mbosca (iontráil bunachar sonraí) chuig an bpíblíne Bainistíochta Liostaithe. Tá tú ag tosú ar an éifeachtúlacht a fheiceáil anseo, mar is féidir leat dul isteach i do Gmail gach lá agus déanann tú trí thuairim píblíne agus féach gach rud a bhfuil tú ag obair agus cén chéim den phróiseas.
- Liostaithe Sínithe - Shínigh siad an liostáil agus táim ag obair chun é a dhéanamh.
- Bailiú Sonraí - Tá sé seo agus mé ag bailiú a gcuid doiciméad, ag tomhas an tí, ag taifeadadh faisnéis maoine don MLS, etc.
- Liostáil i MLS - Tá sé anois beo ar an tSeirbhís MLS, Il-Liostála
- Socraigh Margaíochta - Fógraíodh mé fógraí, leathanach gréasáin liostaithe amháin, margaíocht eile. Ní dhéanfaidh siad bogadh go dtí go mbeidh na fógraí ar fad curtha ar bun agam le haghaidh tosú ar siúl.
- Ag Taispeáint - Maoin á thaispeántar, ag fanacht le conradh.
- Conradh i Idirbheartaíocht - Conradh faighte agus á gcaibidliú le ceannaitheoir (í).
- Conradh Marbh - Níor glacadh leis an gconradh ar an dá thaobh, ag bogadh bosca liostaithe ar ais go dtí an chéim a léirítear. Má éagtha agus a cailleadh, bainfear taifead ar bhosca ach ní gan bunachar sonraí ón bpíblíne.
- Chun Idirbhearta - Ag Bogadh chuig Píblíne Idirbhearta mar gheall ar conradh a fhorghníomhú ag an dá thaobh.
Coinnigh mé na céimeanna seo i gcoitinne, gan a bheith ró-mhionsonraithe, toisc nach mian liom líne fada saigheada ag an mbarr. Is é an cuspóir ná gach rud a eagrú le dearcadh tapa a insíonn dom stádas agus dul chun cinn gach ceann, liostaí agus an chéad cheann eile; idirbhearta. Is féidir leat réimsí saincheaptha a chur le do thaifid agus iad a thaispeáint sa bhfo-shraith díreach faoi na saigheada sa phíblíne.
Ansin feicimid an píblíne a eascraíonn as airgead!
05 - Píblíne Bainistíochta Idirbhearta le haghaidh Streak in Gmail
Is é seo an píblíne airgid, ag glacadh le conradh ó glacadh trí dhúnadh. Úsáidim an ceann céanna le haghaidh taobh an cheannaitheora agus an díoltóra araon, mar go bhfuil na céimeanna leathan agus baineann siad le gach idirbheart. Ar an mbealach seo ní léiríonn ach píblíne amháin an chéim de gach idirbheart atá mé ag obair.
- Tairiscint / Nego / Conradh - Tá an conradh á chaibidliú, nuair a ghlactar leis an dá thaobh, bogfaidh sé ar aghaidh.
- Teideal / Suirbhé / Cigireacht - Go ginearálta, is iad na chéad rudaí a théannimid ar bun ná iad a chur ar bun, ag cur isteach ar theagascóir teidil, ag déanamh iniúchtaí, etc.
- Deisiúchán Nego. - Tá sé seo tar éis cigireachtaí a sheachadadh agus faigheann sé an bosca idirbheart má tá éileamh ar dheisiú nó airgead ag an gceannaitheoir.
- Breithmheas / Iasacht - Ag glacadh leis na deisiúcháin a réiteach, i gcoitinne anois tá an t-iasacht faofa agus an iasacht ceadaithe.
- Réamh-Deiridh - Go leor sonraí sula dtéann tú chuig an tábla deiridh.
- Dúnadh - Tá sé ag dúnta inniu nó an lae amárach, agus fágfaidh tú é anseo go dtí go bhfaighidh tú do sheiceáil coimisiúin.
Tá an ceann seo féinmhínitheach go leor anois go dtuigeann tú conas a oibríonn na Píblínte agus na Boscaí. Ach amháin Bosca nua a chruthú don idirbheart, ainmníodh rud éigin cosúil le "Smith Sale to Jones." Is féidir liom ansin gach beagán faisnéise a thagann trí mo Gmail a chur isteach sa bhosca chun gach rud a choinneáil le chéile le haghaidh tagartha tapa.
06 - Colúin Foirmle
Ní féidir liom coimisiúin a dhéanamh sula bhfeicim an seic ... an chuid is mó den am. Mar sin féin, is féidir leat ríomhaireachtaí a dhéanamh i gcolúin, gné chumhachtach.
Ar dtús, tabhair faoi deara an icon Streak agus an nasc ag barr Gmail. Agus tú ag cliceáil anseo, bíonn córas cabhrach iomlán le feiceáil agat a insíonn duit gach rud a theastaíonn uait a fhios agat, agus ní fhágann tú do scáileán Gmail. Bhí mé ag iarraidh a fheiceáil conas colún foirmle a chruthú, mar sin cliceáil ar an nasc agus fuair mé cuid mar chuidiú leis seo. Is féidir leat a fheiceáil san íomhá go bhfuil teagaisc iomlán ann chun foirmlí a chruthú.
07 - The NewsFeed agus So Much More
Nuair a bhíonn tú ag obair i do phíblínte, is féidir leat cliceáil ar an gcnaipe NewsFeed ag an gceart barr i nGmail agus tabharfar beatha de ghníomhartha a ghlac tú i ndáil leis an Píblíne agus Boscaí sin. Is féidir leat a choinneáil suas go héasca leis an méid atá déanta agat leis an NewsFeed seo.
Thug mé forbhreathnú an-leathan duit ar Streak for Gmail CRM, agus beidh ort na gnéithe go leor a sheiceáil. Tá taifead taifead níos in-aithint do gach ceann de do theagmhálacha, do thoradh, d'ionchais agus d'idirbhearta. Trí chliceáil ar dheilbhín an bhosca sa phíblíne is féidir leat dul go dtí an scáileán taifead sin, athruithe agus breisithe a dhéanamh agus cliceáil ar fhaisnéis ghaolmhar.
Breathnaímid ar scáileán amháin níos mó, conas a idirghníomhaíonn tú le Streak ó r-phost i nGmail.
08 - Bosca a chur ó R-phost i nGmail
Ceann de na bealaí is fearr agus is minice a úsáidtear chun Bosca a chruthú i bpíblíne ná é a dhéanamh ó ríomhphost. Tá sé seo úsáideach go háirithe nuair a gheobhaidh tú luaidhe nua i ríomhphost. Féach san íomhá go bhfuil cnaipe anois ag barr Gmails aonair a ligeann duit bosca nua a chruthú, cuir le bosca atá ann cheana féin, nó bosca a eagrú.
Deirimid go bhfaighidh tú ceannaire nua ceannais trí ríomhphost. Ní mór duit ach bosca a chruthú, agus cuirfidh tú é chuig do phíblíne Ceannaitheora Oibre agus ainm an ionchais mar ainm an Bosca. Anois, gach ríomhphost a fhaigheann tú ó dhuine ar bith a bhaineann leis an gceannaitheoir seo a oibriú, is féidir leat an próiseas seo a úsáid ach iad a chur leis an mbosca ceannaithe sa phíblíne. Anois tá sé níos mó cosúil le bosca comhad fíor, toisc go bhfuil míreanna gaolmhara il ann.
Is uirlis iontach é seo sa Phíblíne Idirbhearta chomh maith. Nuair a bhíonn ríomhphoist á fháil agat ón ngníomhaire eile, ón gcuideachta teidil agus ó dhaoine eile, cuirfidh tú iad chuig an mBosca Idirbhearta.
Tá go leor eile ann, ach cuirfidh sé seo an t-alt isteach. Bíodh spraoi agat, agus é a sheiceáil amach, mar go bhfuil rogha saor in aisce ag Streak.
09 - Rianú Ríomhphoist mar CRM & Uirlis Dlíthiúil
Is gné rianaithe ríomhphoist é bónas ó Streak. Taispeánann an íomhá stair osclaíodh an ríomhphoist a thaispeántar faoi láthair. Freisin gheobhaidh tú fógraí ríomhphoist mar dhul isteach amach más mian leat iad. Is maith liom a fhios go bhfuarthas agus oscail mo r-phoist, go háirithe sna hidirbhearta.
Tar éis an tsaoil, tá CRM faoi chaidreamh a bhainistiú, agus is cuid de sin é a fhios agam go bhfuil tú ag dul chuig do theagmhálacha ríomhphoist. Is féidir é a bheith úsáideach freisin sa todhchaí má tá cúram ag an gcúirt duit an t-eolas nó na doiciméid sin a sheachadadh ar bhealach tráthúil. Ní hamháin go bhfuil tú ag déanamh rud éigin mícheart. D'iarr cliaint anuas orm cáipéisíocht a thabhairt dóibh faoi ríomhphoist le haghaidh gníomhartha ina bhfuil baint acu leis nach raibh aon rud le déanamh liomsa.
Tá sampla fíor-shaol ag baint le tógálaí as cliant stáit a cheannaigh dáileacht talún sna sléibhte d'fhonn teach scoir a thógáil. Bhí baint ag an gceantar san am atá caite i ndíospóidí leis an gcontae maidir leis an bhforáiltear go dlíthiúil nó nach raibh. Bhí an chuma ag gach athrú in aturnae contae babhta nua conspóide a ghiniúint.
I dianiarracht chuí don chliaint, chinn mé go raibh litir dhá bhliain d'aois ó aturnae an chontae ag rá go ndéanfaí an mhaoin a mheas mar dhlíthiúil agus cead cead foirgníochta a thabhairt dó dá ndéanfaí iarratas air. D'iarr mé litir nua, cé gurb é an t-aturnae chontae céanna é. Tar éis dó beagán a fháil, eisíodh litir nua. Rinneam cóip ríomhphoist chuig mo chliaint ag rá gur seachadadh an doiciméad a bhíomar ag fanacht, ionas gur féidir linn dul ar aghaidh leis an gceannach.
Dhá bhliain ina dhiaidh sin, agus le aturnae eile contae, chuir sé iarratas ar chead foirgníochta agus dhiúltaíodh é. Chuir sé i dteagmháil le mo aturnae eastáit réadaigh le haghaidh cúnamh. Chuir an t-aturnae i dteagmháil liom a iarraidh an raibh aon cháipéisíocht ann a chruthaigh go raibhimid ag brath ar an litir agus an ceannach á dhéanamh. Thóg mé suas an ríomhphost le rianú agus d'eisigh an contae an cead. Is dea-chleachtas gnó é ríomhphoist rianaithe.