01 - An bhfuil an ceart Uirlis Evernote do CRM?
Tosaímid go díreach leis an bhfíric nach ndearnadh Evernote a chruthú le haghaidh ionchas nó bainistíocht teagmhála, agus ní dhéantar iarracht do dhaoine Evernote é a mhargú le haghaidh na gcúraimí seo. Níl sé deartha nó margaíochta mar réiteach CRM, Bainistíocht Caidrimh Chustaiméirí . Mar sin féin, nuair a thosaíonn tú ag bogadh mórán de do chuid tascanna gnó a bhailiú agus a bhainistiú i Evernote, is céim eile nádúrtha é é a úsáid chun ionchais eastáit réadaigh, teagmhálacha agus cliaint a bhainistiú.
Ós rud é nach bunachar sonraí é atá deartha le haghaidh na bpost seo, ní mór don úsáideoir oiriúnú a dhéanamh ar roinnt teorainneacha, agus beidh ort breathnú réadúil a ghlacadh ar an méid a bhfuil súil agat as uirlis chun faisnéis do chustaiméirí a bhainistiú. Ba é an chéad rud ba chóir dúinn aontú leis ná go bhfuil CRM, Bainistíocht Caidrimh do Chustaiméirí faoi eolas a thaifeadadh maidir lenár dteagmhálacha agus ár gcustaiméirí, ag glacadh ár n-idirghníomhaíochtaí leo, agus go n-éireoidh sé go héasca leis an bhfaisnéis sin le haghaidh margaíochta agus seirbhís do chustaiméirí.
02 - Cad is mian liom ó Evernote agus CRM
An Cur Chuige CRM Real Estate Minimalist
Glacann mé cur chuige íostaíoch ar CRM eastát réadach. Níl mé ag iarraidh go leor de mo chuid ama a chaitheamh ag glacadh gach eolas faoi mo theagmhálacha go bhfuil siad toilteanach a roinnt. Ní dhéanaim beannachtaí lá breithe, ní gá dom a choinneáil suas le hainmneacha agus gráid leanaí sa scoil, ná níl cúram agam ar an gcineál carr a thiománaíonn siad nó a mbialanna is fearr leo. Má dhéanann tú, níl mé ag rá nach n-oibreoidh Evernote, mar beidh sé. Ach, is dóigh liom go bhfuil an t-am agus an iarracht atá ag iarraidh an fhaisnéis seo a ghabháil agus a chur ar ais i bhfad níos géire ná an luach a gheobhaidh mé agus an tuiscint a dhéanaim ar dhaoine le mianta lá breithe ríomhphoist.
Cad is mian liom ó Uirlis CRM
Ar ndóigh, ní mór dúinn méid áirithe faisnéise pearsanta a chaithfimid a choimeád chun cumarsáid a dhéanamh lenár gcustaiméirí agus lenár gcliaint, chomh maith le seirbhís chustaiméara na gcroíseanna a sholáthar, lena n-áirítear:
- Gach ainm déantóir cinnteoireachta
- Seoltaí, baile agus obair
- Uimhreacha fón, baile, obair, cill
- Cineál teagmhála / ionchais; ceannaitheoir, díoltóir, díoltóir, conraitheoir, cuideachta teidil, measúnóir, cigire, etc.
- I gcás ceannaitheoirí, faisnéis faoi cad ba mhaith leo
- Do dhíoltóirí, faisnéis faoina gcuid maoine
- Taifead ríomhphoist agus comhráite teileafóin
- Ceangail doiciméid a bhaineann le teagmháil / idirbheart
- Atreoraithe a chuireann siad chugainn chun buíochas a ghabháil leat
B'fhéidir go mbeadh níos mó míreanna faisnéise agat, agus tá sé sin go maith, ach is é seo mo riachtanas íosta. Mar sin, cén fáth go bhfuil sé fós ag cur bac ar Evernote nuair a bhíonn réitigh CRM ann atá deartha go sonrach don tasc seo? Is é an rud is cúis liom gur tharraing mé beagnach gach gné de mo bhainistíocht gnó i Evernote, agus mar sin cén fáth a ndéanann sé seo uirlis ar leithligh? Tá mé ag baint úsáide as uirlisí Evernote agus tríú páirtí cheana féin chun cáipéisí, idirghníomhaíochtaí custaiméirí, grianghraif agus i bhfad níos mó a ghabháil, mar sin níl sé ach síneadh nádúrtha gan faisnéis a bheith ag cónaí i níos mó ná áit amháin.
03 - Teagmhálacha Gnó Ionchur Faisnéise Bunúsach
Scríobh mé cheana faoi KustomNote, agus is é sin an méid a úsáidim chun CRM a dhéanamh le Léim le Evernote. Taispeánann an íomhá cuid den limistéar ionchuir le haghaidh teagmháil ghnó nua i mo fhoirm. Is féidir leat a fheiceáil gur chruthaigh mé foirm ar leithligh le haghaidh teagmhálacha gnó le cineálacha. Níl sé in úsáid d'ionchais agus do chliaint, ach taispeánfaidh mé duit an chéad cheann eile. Ba mhaith liom faisnéis beagán difriúil don dá chineál teagmhála éagsúla, agus tá sé níos éifeachtaí foirmeacha ionchuir éagsúla a bheith ann seachas ceann atá níos faide.
Dearadh do fhoirm ar bhealach ar bith is mian leat, ach is féidir leat a fheiceáil san íomhá go bhfaighidh an mianach an t-eolas teagmhála bhunúsach le haghaidh ainm, seoladh, gnó, fóin, ríomhphoist, agus an cineál teagmhála; appraiser, cuideachta teidil, cigire, etc. Chun do chuimhne a athnuachan ar KustomNote, nuair a chuirfidh tú an fhoirm isteach, cruthaíonn sé an nóta go huathoibríoch i Evernote.
04 - Foirm Ionchuir Faisnéise / Chustaiméirí / Chliaint Faisnéise
Is foirm é seo (féach an íomhá) don chineál céanna eolais bhunúsach, ach sa chás seo do dhuine a bhfuil súil againn idirbheart ceannaitheora nó díoltóra a dhéanamh. Sa bhfoirm seo, tá réimsí ionchais agam / cineál an chustaiméara, cosúil le ceannaitheoir, díoltóir, infheisteoir, srl. Seo an fhaisnéis bhunúsach a bheadh i gceist le haon ionchas, custaiméir nó cliant.
05 - Evernote Sórtáil agus Lorg na Foirmeacha seo Arís
Cuimhnigh, nuair a thaispeánann nótaí in Evernote, cibé an bhfuil muid ag féachaint ar ábhar leabhar nótaí, na nótaí go léir, nó torthaí an chuardaigh, feicimid na nótaí a thaispeántar agus an ceann is mó ar ais ag an am. Anois tá fadhb againn, toisc go bhfuil an fhaisnéis is tábhachtaí agus is minice a úsáidtear sa phost info CRM seo, is é seo an chéad nó an chéad nóta beagnach a chuirimid i gcomhairle le gach teagmháil. Ciallaíonn sé seo go mbeadh sé ar taispeáint ag bun an liosta nótaí.
Is é an méid a dhéanfaidh mé le KustomNote réimír a chur ar bun le haghaidh gach teidil nóta chun ligean dom an nóta áirithe seo a tharraingt suas féin nó ag barr gearrliosta. Trí réamh-mhír a úsáid le KustomNote, is féidir liom torthaí teoranta a chomhlíonadh a chomhlíonann mo chuid riachtanas sonrach faisnéise. D'oibrigh clibeanna chomh maith, agus is féidir leat iad a shocrú i KustomNote, ach éilíonn sé níos mó clóscríofa chun do chuid torthaí cuardaigh a chaolú.
Anois mar a chuireann mé gach cineál eolais nua, nótaí, ceangaltáin doiciméid, ríomhphoist agus taifid ar chomhráite, beidh siad ag caitheamh ar an mbarr, ach is féidir liom an fhaisnéis bhunúsach a tharraingt suas go héasca. Beidh gach rud eochair i gcónaí ar ainm (í) an teagmhála. Seo é an bealach ba chóir é a bheith, mar is mian leat na rudaí is nua a fheiceáil ar an mbarr nuair a dhéanann tú cuardach teagmhála. Úsáidfimid an réimír seo le haghaidh foirmeacha eile chomh maith, mar a fheicfimid i gCuid 2 den tsraith chuid Prospect and Management Management 3.